브라질의 북쪽 고립된 정착지에서 구전되어 내려오는 구슬픈 전설 이야기. 돌고래 보토는 보름달이 뜨면 멋진 남자로 변하여 소녀들을 유혹한다. 어느날 테레는 강과, 바다가 만나는 감미로운 장소에서 보토의 유혹에 바져 그의 아들을 낳게 된다. 아들 루시아노는 성장하여 건강한 소년이 된다. 한편, 아들 루시아노가 좋아하는 여자 친구 코리나는 축제 때 보토에게 유혹된다. 보토를 향한 사랑의 열병에 코리나는 바다에 몸을 던져 자살을 하게 되는데...
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