마피아 조직의 가장 말단 조직원인 해리(Harry Valentini: 대니 드비토 분)와 모리스(Moe Dickstein: 조 피스코포 분)는 절친한 친구 사이다. 두목의 지시대로 경마장에 돈을 걸러 나갔다가 해리가 엉뚱한 말에 돈을 걸어서 몽땅 잃게 되자, 서로 자기 잘못이라고 나선다. 두목은 이들의 우정을 시험하기 위해 은밀하게 서로 상대방을 죽이라고 명령한다. 해리와 모리스는 두목의 뜻을 배신하고 친척이 살고 있는 아틀랜틱 시티로 피신한다. 그곳 호텔에서 옛동료 바비(Bobby Dilea: 하비 키이텔 분)를 만나고 그의 도움으로, 뒤쫓아온 조직원들을 속이기 위하여 해리와 모리스가 결투를 벌인다. 결국 해리는 모리스의 총에 맞아 죽은 것처럼 위장하여 장례식까지 치른다. 모리스도 가스를 틀어놓고 자살한 것처럼 위장하고 도망친 뒤 모리스 집을 찾아온 마피아 조직 일당은 가스 폭발로 전원 폭사하고, 해리와 모리스는 레스토랑을 차리고 행복하게 살게 되는데...
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