고려의 젊은 군장인 유장은 몽고군과의 전투에서 부상을 당하고 대열에서 낙오된다. 다행히 난민인 조씨 모녀와 가예의 도움을 받게 된 그는 동굴에 은신한 채 상처를 치료받게 된다. 어느날 유장은 몽고군장 우열이 부하들에게 용호비권을 전수하는 광경을 목격하고 은신처로 돌아와 낭화권법의 수련을 쌓는다. 유장과 가예 사이에는 사랑이 싹트나 조씨는 조용히 유장을 불러 가예를 사랑한다면 멀리 떠날 것을 당부한다.
그러나 유장은 부하들의 원수를 갚기 전에는 돌아갈 수 없음을 밝히고 몽고군장 대 우열, 몽고왕자와 낭화권법 대 대용호권법의 치열한 격투를 벌인다.
(임재원)
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