제재소 노동자인 곽두식(이덕화)은 현실에 만족하지 않고 무명 권투선수로도 활동하는 야심이 큰 사나이다. 곽두식의 오픈 게임이 있던 날 미술학도 혜미(임예진)는 친구와 함께 경기장에 갔다가 곽두식을 좋아하게 된다. 둘의 사이는 차츰 가까워져 두식이 혜미의 집을 방문하게 된다. 그러나 명문 집안의 자부심을 갖고 있는 혜미의 부모님은 고아출신인 두식을 박대한다. 상처받은 두식은 혜미의 순정을 저버리려고 우발적인 범죄를 저지르려고 하다가 박형사에게 발각된다. 그러나 인간미 있는 박형사는 두식을 감화시켜 두식이 권투에 다시 몰두하게 한다. 두식은 드디어 타이틀을 따고 기쁜 마음으로 혜미를 찾는다.
그러나 혜미는 난치병에 걸려 요양소로 떠난다. 두식은 자신의 무심함을 뉘우치고 혜미는 건강을 되찾아 돌아올 것을 기약하며 잠시 동안의 이별을 고한다.
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