어린 시절 남수는 임종 직전의 아버지에게서 샤이티 교주의 목걸이를 받는다. 그 목걸이는 동생 남진을 입양 보낼 때 받은 것. 30년 후, 남수는 태국으로 출장을 가고 남진은 형을 마중나온다. 남수는 나나와 만나지만 이상한 소녀 때문에 동굴로 떨어진다. 목걸이의 행방을 알기 위해 샤이티의 부하들은 남수를 괴롭히고 남진은 샤이티의 주술에 걸린다. 형제의 소식을 듣고 남수의 부인이 태국으로 향해 달려오지만 남수와 나나가 죽는다. 남진과 은희는 주술사 애련을 찾아가고 주술사와 함께 온 스승 왕덕은 샤이티와 싸움을 벌인다. 은희가 그 광경을 지켜보는 가운데 그녀가 하고 있던 자장 보살 목걸이에서 섬광이 나와 샤이티를 태워 죽인다.
갑작스런 괘종 시계 소리에 남수의 딸 미숙이 일어난다. 머릿맡에는 '심령주술학'이라는 책이 놓여있다. 미숙과 은희는 출장 갔다 돌아오는 남수를 마중 나간다.
(박민)
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