진우는 부산으로 형 종철을 찾아가다 여자 친구 지혜를 찾는 영을 만난다. 고아인 영을 반대하는 부모 때문에 지혜가 집을 나간 것. 부산에 도착한 영은 꼴뚜기패와 종철이 속한 망둥이패간의 싸움에 연류되고 자신도 모르게 주먹을 발휘해 망둥이패에 들어간다. 한편 백화점에서 일하며 영을 잊기 위해 애쓰던 지혜는 산책 중에 쓰러진 영을 발견한다.
지혜는 영을 자신의 집에 옮겨 치료하지만 이 일로 인해 영은 조직에서 벌을 받게 된다. 두목의 애처 해경의 도움으로 간신히 처벌을 면하는 영, 그러나 그가 밀수조직의 덫에 걸려 경찰 조사를 받는 동안 조직은 지혜를 납치해 폭행을 가한다. 풀려난 영은 지혜가 폭행당하는 상상으로 괴로워하고 지혜는 이를 보다못해 집을 나간다.
(박민)
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