조단(Meg Jordan: 쉬넬 윌슨 분)과 살리나스(Victor Salinas: 블레이크 바너 분)는 수사관이다. 이들은 담당구역에서 연쇄살인 사건이 일어나자 두사람은 범인을 알아내느라 골치를 앓는다. 범인은 전혀 단서를 남기지 않지만 피살자들의 공통점은 싸이콤이라는 컴퓨터 통신을 했다는 점이다.
그러던 어느날 그들 앞에 뉴맨(Newman: 애니 비그스 분)이라는 여자가 나타나는데 그녀는 피살자들을 모두 알고 있는 사람으로서 현실과 상상의 세계를 왔다갔다하며 살고 있다. 어느날 집을 나서던 조단은 뉴맨에게 납치되고 고문과 정신적인 세뇌를 받으며 범인은 바로 뉴맨임을 알게 된다.
한편, 조단이 실종된 사실을 알게 된 살리나스는 용의자를 추적하는 과정에서 뉴맨이 조작된 인물이며 모든 일은 그가 꾸몄다는 사실을 알게 된다. 그는 동료 메이슨과 함께 뉴맨의 집으로 찾아가 환상에 빠져 제정신이 아닌 뉴맨을 죽이고 조단을 구해낸다.
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