자신의 생명의 은인을 찾아 집안의 가보를 들고 미국 땅을 밟은 브루스 원(Bruce: 쟈니 윤 분). '재향군인회'에서 한국에서 복무했던 어니 브라운의 명단을 받아 그를 찾아나선다. 그중 한 사람, 미스터 비(Mr. B: 칼 벤슨 분)는 술집 등을 경영하며 폭력 조직을 거느리고 매춘과 마약을 취급하고 있다.
그 중 폴리(Polly: 베다니 라이트 분)라는 종업원이 포주들에게 시달리는 것을 보게 되고, 결국 브루스는 노인으로 변장해 술집에서 도망치는 데 성공한다. 한편 경찰관 슬립(Slim: J. 데이비드 몰러 분)은 미스터 비에 매수되어 악행을 눈감아주고 있는 경찰서를 그만두고, 독립적으로 미스터 비에 대한 수사를 착수한다. 미스터 비 일당은 브루스가 없는 사이 폴리를 또다시 납치하고, 이것을 눈치챈 브루스는 영업소에 들어가는데...
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