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. 어느 밤, 성현은 낯선 남자가 떨어트리고 간 의문의 usb를 줍게 된다. 다음 날 친구 승우와 usb를 열어보기로 했는데 성현은 납치되고 만다. 승우는 성현을 찾기 위해 수소문하던 중, 경찰이 꿈인 지은이를 만나게 된다. 승우와 지은이는 성현이를 찾기 위해 추리를 시작한다.(2014년 제9회 부산국제어린이영화제)