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. 현태는 절친 민호에게 서로의 엄마들과 함께 여행을 가자고 제안한다. 사실 현태는 민호의 엄마 미경과 밀애를 즐기는 뜨거운 사이였던 것! 아무 것도 모른 채 따라온 민호와 현태의 엄마 지현 역시 일상을 벗어난 여행지에서 알 수 없는 설렘을 느낀다. 이제 네 사람의 짜릿한 일탈이 시작된다.

아들 친구를 유혹하는 유부녀의 이야기를 다룬 성애 영화

. 절친 동호에게 애인을 뺏기고 상심해 있던 성수는 우연히 만난 연상녀 여진에게 몸과 마음을 다한 위로를 받는다. 그녀의 성숙한 배려심에 반한 성수는 연상이건 유부녀건 다 상관없다며 여진과 연애를 시작한다. 그런데 이게 웬 일? 알고 보니 여진이 옛 절친 동호의 새 엄마였다! 뜨겁게 사랑했던 전 여친. 가장 친했던 친구...

. 여의사 미치루는 자신이 근무하는 병원 원장 신타로와 사귀면서도 왕성한 성욕을 주체할 수 가 없다. 그러던 어느 날, 신타로의 아들 신이치가 사고로 입원하자 미치루는 본능적으로 신이치를 유혹한다. 미치루의 농염한 완숙미에 속수무책으로 무너진 신이치. 결국 두 사람은 아버지의 애인이라는 금기를 넘고 서로를 탐하기 시작한...

썸을 타는 은주와 민준. 어느날 새엄마를 소개 시켜준다고 집으로 오라는 은주의 말에 찾아간 은주의 집. 반갑게 맞아주는 새엄마는 옛 애인이었던 화란. 은주는 집에 오질 않고 어색한 분위기만 흐르는 찰나 화란이 그리웠었다며 민준을 유혹한다. 서로 예전의 감정을 느끼고 정사를 나누는데 집 앞이라는 은주의 전화... 과연 세 ...

. 타쿠야는 비밀 섹스 클럽에서 마주친 섹시한 연상녀가 친구의 엄마라는 것을 알아보지만, 그녀의 농염한 테크닉에서 헤어나올 수가 없다. 친구에게는 절대 들킬 수 없는 친구 엄마와의 화려한 섹스 플레이.

. 친구 엄마라기엔 너무나 섹시하고 젊은 신스케의 엄마. 마사오는 단짝친구인 신스케의 엄마를 처음 본 순간부터 5년이 지난 지금까지 짝사랑하고 있다. 점점 더 커져가는 사랑, 그리고 욕망. 신스케가 집을 비운 사이, 마사오는 신스케의 엄마에게 자신의 연심을 고백하기로 결심한다.

. 여자친구보다 더 농염하고 음란한 여자친구의 엄마를 만나다! 결혼 승낙을 받기 위해 들어간 여자친구의 집. 그러나 어느 순간부터 여자친구보다 그녀의 엄마에게 더 끌리기 시작한다.

1부. 오디오 코멘터리 - 개그맨 김대범, 곽한구와 감독 공자관이 영화 를 보며 촬영장에 있었던 에피소드를 회상하고 그 당시 느꼈던 단상을 얘기한다. 2부. 베드씬 메이킹 필름 - 영화 의 현장 스케치 영상, 그중에서도 주로 베드씬 촬영장을 주로 보여준다. 에로영화의 베드씬을 어떻게 찍는지 궁금했다면 그것을 알 수 있는 ...

. 스무 살, 친구의 엄마를 여자로 느끼다! 거부할 수 없는 유혹! 걷잡을 수 없는 욕망! 친구의 엄마라고는 믿을 수 없을 정도로 완벽한 몸매를 자랑하는 그녀를 보고 첫눈에 반한 ‘슌’. 그는 여자친구가 있음에도 불구하고 친구 엄마에게 푹 빠져 결국 그녀와 동침해버린다. 마침 집으로 돌아온 친구는 두 사람의 뜨거운 ...