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. 운명을 거스르는 인연!서생 '경거병'은 중상을 입고 여우의 모습으로 피해 있던 요괴 `청봉`을 구해주고 `청봉`은 이 은혜를 갚기 위해 자신이 정체를 숨긴 채 `경거병`에게 도움을 준다. 하지만 `청봉`의 정체가 천년의 내단을 지닌 요괴임을 알게 된 `조왕`은 `경거병`을 이용해 그녀를 잡아 내단을 얻으려 하는데…