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. 주그누라고 하는 서투른 사기꾼 마술사는 실수를 만회하기 위해 열심이다. 그의 괴상한 기계는 결코 제대로 작동할 것 같지 않고, 그의 유랑단 공연은 관객을 끌어 모으는 데도 실패한다. 그는 어느 날 운명의 힘에 이끌려 자그마한 여인 모히니를 만난다. 그녀의 매력에 홀딱 반한 주그누와 그의 유랑단은 자기도 모르게 모히니...