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인어 자매 골드와 실버는 우연히 바닷가에서 밤무대 뮤지션들을 만나 인간 세계로 들어온다. 타고난 미모를 앞세워 신나게 노래하고 춤추는 자매 덕분에 밴드의 인기가 치솟고, 인어 자매의 숨겨진 비밀이 드러나면서 뮤지컬과 호러, 로맨스와 코미디가 뒤섞인 핏빛 잔혹동화가 시작된다.(2016년 제20회 부천국제판타스틱영화제)
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8살 틸다의 가족에 대한 초현실적인 시각적 기억이 현실로 살아난다. 서커스 단원이자 예전에 인어였던 할머니, 지나치게 에로틱한 엄마, 다친 마음과 분노, 질투가 코뿔소로 표현되어 나타난 사라졌던 아빠. (2018년 제20회 부천국제애니메이션페스티벌)