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. 도박에 빠져 가산을 탕진한 발트너 백작은 미모의 딸 아라벨라를 부잣집에 결혼시키려 한다. 아라벨라의 동생 츠덴카는 치장시켜줄 돈이 없다는 이유로 남장을 하고 살아간다. 많은 사람들 중 마테오가 가장 열렬히 아라벨라에게 구혼 중이지만 아라벨라는 마음이 생기지 않는다. 그러다 발트너 백작이 보낸 아라벨라의 초상화에 반해...