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1901년 필리핀 발랑기가. 여덟 살배기 쿨라스는 할아버지와 물소를 데리고 스미스 장군의 잔혹한 말살 명령을 피해 마을로부터 도주하려 한다. 그는 시체로 채워진 바다 가운데서 이제 막 걸음마를 뗀 아이를 발견하게 되고, 두 아이들은 함께 미국의 점거에 맞서 생존을 위해 투쟁한다.
(2019년 제20회 전주국제영화제...
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