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깊은 바닷 속 소심한 돌고래 `델피`는 오래 전 모험을 떠난 아버지에게 들은 숨겨진 도시를 찾기 위한 탐험 중원하는 것으로 변신시켜주는 `매직아치`를 발견하게 된다. 한편, 시시탐탐 피쉬타운을 노리던 곰치들은 `매직아치`의 존재를 알게 되자`매직아치`를 이용해 피쉬타운을 차지하려 하는데… ...