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서커스가 열린다. 기린의 곡예, 오리의 그물타기, 표범의 불타는 밧줄 통과, 그리고 마보의 공중곡예, 동네에서 제일가는 부자와 그의 딸도 구경을 나온다. 그런데 도적떼의 습격으로 소지품과 옷가지를 죄다 털리고 관객들은 전원 발가벗겨진다. 게다가 구경하던 소녀도 유괴되고 만다. (2004년 제8회 부천국제판타스틱영화제...
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