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캘리포니아 남서부 오로 네그로 보호구역에서 의문의 살인사건이 발생한다. 두 남자가 무엇인가에 의해 목이 찢겨서 죽은 것. 파면 위기에서 복직한 디아즈 요원이 출동하여 조사를 하던 중, 사건을 도와주러 왔다며 정부 기관에서 온 두 사람이 등장한다. 하지만 잔혹한 살인은 계속되는데…
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