20年代末,為完成師父的志願,陳真(李連杰 飾)到東洋學先進技術,他喜歡著日本女孩山田光子(中山忍 飾)。因為師父霍元甲之死,陳真回到中國,協助師父之子霍廷恩(錢小豪 飾)主持精武門的業務,不料卻引起了他的妒忌,師兄弟之間引發權力之爭。
另一方面,陳真追查師父死因,懷疑是日軍 軍官藤田剛...
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