紐約第六轄區同性戀圈發生一連串凶殺案,在哈得孫(Hudson)河裡找到的屍體碎塊顯示是同一同性戀殺手所為,當地警方飽受上級的壓力和同性戀團體的抗議。苦於線索匱乏,艾多森組長派警員史提夫(Al Pacino飾)裝扮成與被害者相似的同性戀前去臥底,刑事組幹探亦利用應召男妓做線民暗中追查。沒有攜帶槍支和警徽的史提夫在同性戀世界中深受其苦,日日面對反常的男人,漸漸感...
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