1941年,波蘭裔移民里奧納德·切斯(亞德里安·布洛迪 Adrien Brody 飾)為出人頭地,開始經營一間酒吧。而此時密西西比的佃農麥肯利·摩根菲爾德(傑弗裡·懷特 Jeffrey Wright 飾)懷揣音樂夢想揹著一把吉他隻身來到芝加哥,在街邊他遇到了17歲的天才口琴演奏師小沃爾特,兩人一拍即合,開始在切斯的酒吧駐唱。野心勃勃的切斯憑藉自己敏銳的直覺和...
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