茱莉亞(Cathleen Nesbitt 飾)年事已高,家財萬貫,可是沒有子嗣,也就沒有名正言順的繼承者,為此,她找到了女巫師布蘭奇(芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 飾)。茱莉亞告訴布蘭奇,她的妹妹曾有一個私生子,被她送給別人撫養,如今,她想找到這個可憐的孩子,讓他繼承家產。
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