三十年代西班牙歷史上內戰不斷的黑暗時期作為背景,喜劇演員狄皮諾在戰火之下,失去了他的親人與兒子,沉浸在悲痛哀傷的情緒當中;好長一段時間無法繼續做喜劇表演。當再次遇到過去合作表演的口技藝人安立奎,他帶著孤兒米蓋爾;他偷竊成性,卻因為喜歡耍玩小把戲而加入馬戲表演團體。他們一同領養了他並喬裝成一家人在西班牙旅行表演;扮丑角與音樂劇的演出為觀眾帶來歌聲歡笑,他們有一...
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