抗戰期間,以賣唱為生的少女翠英(白虹)與青年周凌雲(柯俊雄)相戀,卻忍辱嫁給垂涎於她的漢奸陳兆群。數年後,陳兆群為偽政府主持特務機關,為了拘捕國民政府特務「天字第一號」焦頭爛額。周凌雲身為陳兆群的外甥,被國民政府吸收後在陳家擔任偽職,才發現當年戀人已成為姑丈的續絃…
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