艾斯跟著父親在冰天雪地的北歐建築巨大水力發電廠,但他卻無時無刻思念著居住在充滿陽光的南方的母親。因此,艾斯夢想著建造一艘帆船,航向南方與母親重逢。某次,艾斯意外發現女巫正在建造一艘帆船,計劃航向大海中的神秘島嶼。艾斯漸漸與女巫建立起友誼,並決定搭上女巫的帆船,去尋找思念的母親…
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