黑幫老大與女兒葛瑞絲一行人離開了狗村,為了尋覓暫時之據點,意外來到美國南部阿拉巴馬州一個黑人聚集的小鎮曼德雷(Manderlay),雖然黑奴解放已經70年了,但這些人卻不知道如何自由過活,葛瑞絲決定留下來幫他們,很意外地與當地一非洲皇室後代的俊美黑奴發生戀情,結果卻令人大感驚訝!!!
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