Tonia是里斯本的變裝皇后,男友Rosário希望她通過手術變成真正的女人,但Tonia內心卻很矛盾。她面臨著來自新人們的威脅,身體每況愈下,很久前拋棄的親生子也在這時找上門來。為了逃離這一切,Tonia前往兒時的鄉間旅行結果在森林中迷了路,在那裡她遇見了神祕的Maria Bakker以及Paula。
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