在【魔戒首部曲】一片中,曾受到魔戒蠱惑的剛鐸戰士波羅莫壯烈犧牲,而灰袍巫師甘道夫也不幸跌入摩瑞亞礦坑的黑暗深淵,魔戒遠徵隊到最後也被迫四分五裂、分道揚鑣,他們兵分三路,每一個成員都對自己背負的使命越來越沒有信心。
佛羅多和山姆在艾明莫爾的山區迷了路,他們也發現神祕的生物咕魯一直跟著他們不放,咕魯是一個長期受到魔戒影響,身心嚴重扭曲的生物,他被佛羅多和山姆抓到...
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