伊歐最初是待在一支巡迴表演的馬戲團,那是牠從小到大唯一的歸屬,後來牠被迫離開,跋涉在波蘭和義大利交界的鄉間時又逃走,既遭受到殘酷的狀況,也遭遇到溫暖的情況,而在這一路當中,牠觀察到人性的愚蠢和勝利。在伊歐的旅途中,牠同時受到各種人物的幫助和阻礙,包括年輕的義大利牧師(洛倫佐朱佐羅 飾)、女伯爵(伊莎貝雨蓓 飾)及喧鬧的波蘭足球隊等。
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